CAIER станет консультантом KASE по зелёным облигациям: что это значит для рынка?

Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Центрально-Азиатский институт экологических исследований (CAIER) договорились развивать рынок устойчивого финансирования в Казахстане, подписав соответствующий меморандум.

Документ предусматривает предоставление эмитентам KASE экспертной и консультационной поддержки по вопросам устойчивого развития и подготовки выпусков зеленых, социальных и иных ESG-облигаций, включая сопровождение процесса получения независимого заключения Second Party Opinion (SPO) на льготных условиях.

В рамках партнерства, эмитенты KASE смогут получить услуги по подготовке внешней оценки по SPO от CAIER на безвозмездной основе, что позволит снизить барьеры для выхода компаний на рынок устойчивого финансирования.

Подписание состоялось в рамках совместного практического семинара, посвященного теме подготовки к выпуску зеленых облигаций. Участники рассмотрели ключевые этапы подготовки выпуска ESG-облигаций - от разработки рамочной документации и структурирования финансового инструмента до получения независимого заключения SPO и выпуска в соответствии с Принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Открывая встречу, Председатель KASE Адиль Мухамеджанов отметил, что развитие устойчивого финансирования - это одно из стратегических направлений Биржи. В листинге KASE находятся 49 инструментов устойчивого финансирования, из них 19 - зеленые облигации. Общий объем зарегистрированных выпусков составляет 1,8 трлн тенге, а объем привлеченного финансирования превысил 1,3 трлн тенге.

Основатель CAIER Асель Тасмагамбетова добавила, что вопросы экологии тесно связаны с экономикой и финансами, а устойчивое финансирование становится важным инструментом реализации экологических проектов. Она также рассказала о том, что CAIER вошел в международный перечень внешних оценщиков ICMA и теперь может сопровождать компании на всех этапах подготовки выпусков устойчивых облигаций.

На встрече также выступили эксперты CAIER, Shoqan SDG и Teniz Capital Investment Banking. Они представили реальные кейсы подготовки и размещения устойчивых облигаций, и поделились практическими рекомендациями по структурированию выпусков и взаимодействию с инвесторами.